​학교가 끝나면 엄마를 대신해 동생을 돌보는 아홉 살 연우. 대여 장난감을 갖고 노는 동생이 항상 마음에 걸렸던 연우는 왜인지 모르게 키다리 아저씨가 되고 싶다는 엉뚱한 상상을 한다. 연우는 친한 친구인 반장 새미에게 이를 말하고, 가만히 듣던 새미는 연우를 자신의 집에 초대한다. 새미의 집에 온 연우는 알 수 없는 묘한 감정들을 느끼게 되는데…

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