바바라와 토마스는 딱 부러지게 일하는 비범한 도우미인 두 개의 머리를 가진 용, 스모키가 있는 조부모님의 대장간에서 여름 방학을 보낸다. 어느 날, 아이들은 용의 동굴에서 오래된 지도를 발견하고, 스모키는 용의 왕국에 관한 이야기를 들려주기 시작한다.