이 애니메이션 단편은 국립영어오페라단과 드보르작의 루살카 중 아리아 ‘달을 향한 노래’의 콜라보레이션이다. 루살카와 왕자의 다른 두 세계를 초월하는 사랑에 대한 이야기를 그리고 있다. 홀로 고립되어 있고 고통 받는 루살카는 왕자와 다시 재회 하기 위해 최후의 어둠까지 맞을 준비를한다. 그녀가 이렇게까지 사랑을 믿게 하는 신비로운 이유는 뭘까?